10月28日，A股三大指数高开高走，沪指涨0.91%报3681.47点，创业板指大涨3.40%，沪深京三市成交1.64万亿元，超4100只个股上涨。

  三星电机10月28日发布三季报，估计下一年AI服务器用需求将到达本年的约8倍，已签署或正在洽谈长时刻协议的客户数量增至约50家；第三季度MLCC均匀价格环比上涨10%以上。公司表明，客户的实在需求增加快于预期且产能扩张需求一些时刻，供应紧张状况将继续。

  开源证券指出，本轮MLCC提价是原厂面临AI服务器高容及超高容需求高增、自动腾出产能保证高端供应的决议计划，供需缺口拉大与提价预期清晰构成共振，有望驱动MLCC工业链迈入量价齐升的高景气通道。

  洁美科技：公司系MLCC离型膜及纸质载带首要企业，为MLCC出产要害耗材供货商，MLCC扩产下耗材需求有望获益。

  火炬电子：公司系MLCC首要企业，产品掩盖高牢靠及民用范畴，MLCC量价齐升下有望获益，获券商研报掩盖。

  据彭博报导，正就收买数据中心光学器材制造商 Lumentum 进行深化商洽，买卖最快或许于下周宣告；Lumentum 市值约 830 亿美元，迈威尔市值约 2200 亿美元，音讯发布后 Lumentum 盘后大涨超 10%。

  此次潜在收买意在简化供应链、强化笔直整合，科技巨子正加快经过并购夯实 AI 基础设施布局，光互联成为 AI 硬件供应链的要害环节。

  兴业证券通讯职业研报指出，AI 作业负载从练习向推理、Agent 等场景拓宽，有望继续推动内部及跨的数据传输需求，进一步支撑高速光模块及光芯片等高速互联工业链景气量。

  中际旭创：公司系光模块首要企业之一，高速光模块产品掩盖全球头部云厂商与设备商，海外光互联并购升温印证数据中心光景气量。

  天孚通讯：公司系光器材首要企业之一，光引擎与精细光学配套高速光模块，光互联向NPO、CPO晋级有望带动器材价值量提高。

  北京市政府10月28日印发《北京市“十五五”时期新式动力系统规划》，提出全力扩展绿电进京规划，加快市域外绿电基地建造，力求外调绿电规划到达710亿千瓦时；新增用电量需求首要由绿电保证，非化石动力消费占比提高至27.6%。

  申万宏源证券指出，跟着绿电直连、算电协同配套方针继续落地及特高压建造推动，新动力消纳压力有望逐年缓解，估计2027年供需格式改进，职业迎来窘境回转。

  节能风电：公司系风电运营首要企业，风电装机规划居前，绿电供应扩容布景下有望获益。

  太阳能：公司系光伏发电运营首要企业，绿电买卖量价齐升下有望获益，获券商研报掩盖。

  全国消费品以旧换新作业推动电视电线日举行全国消费品以旧换新作业推动电视电话会议，布置下一步要点使命。会议指出，2026年以来以旧换新方针带动相关品类出售额超2万亿元、惠及超2.5亿人次，要求各地区加快补助兑付，保证全年作业满意收官。

  证券指出，国庆假日以旧换新激活家电消费，国补有望平稳过渡，家电龙头稳健运营叠加高股息，装备具有性价比，主张重视白电及智能家电出海方向。中心标的

  ：公司系家电首要企业，产品掩盖白电全品类，以旧换新方针拉动下国内出售有望获益，获国泰海通证券研报掩盖。比亚迪

  Mithril MedicineAnthropic近来宣告，已收买由一人运营的生物科学技能公司Mithril Medicine。该公司创始人凭借AI模型Claude和谐11家外部试验室，在不到18个月内将一种稀有肌营养不良症候选疗法从设想推动至小鼠试验。Anthropic一起与百时美施贵宝

  指出，AI制药处于技能使用向商业实现深化阶段，研制提效需求驱动AI制药加快工业落地，短期看药企协作及渠道交给，中长时刻看临床依据与药物财物价值开释。中心标的

  ：公司系医药研制外包首要企业，推动AI技能赋能药物研制全流程，AI制药工业化下有望获益。成都先导